| 發(fā)布日期：2016-11-09 09:08:35 來源：紡織服裝印染平臺 分享到： |
自2007年加入WTO以來，越南紡織、布料和成衣出口的增勢迅猛。越南在去年成為全球第八大岀口國，占全球出口份額僅次于中國1個百分比。Made in Vietnam的標(biāo)簽正被越來越多的打在ZARA、GAP、NIKE等國際知名服裝品牌上，越南也成為亞洲替代中國紡織業(yè)最有潛力的國家。從紡紗制造到成衣制造，尤其是隨著越南與美國簽署TPP協(xié)議的推進(jìn)，越南服裝對美國、日本以及韓國出口擴(kuò)大增長，在美國市場已僅次于中國。
大勢所趨，紡織行業(yè)從中國轉(zhuǎn)移
出口市場下滑、國內(nèi)上游原料成本上漲以及勞動力等生產(chǎn)要素價(jià)格持續(xù)上升，正成為紡織企業(yè)發(fā)展道路上的攔路虎。受歐債、美債危機(jī)等國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲弱影響，中國紡織企業(yè)歐美出口業(yè)績大幅下滑、訂單減少，美元匯率變動也給企業(yè)接單帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。
目前紡織企業(yè)外貿(mào)接單難度大、庫存壓力大，同時受勞動力成本上漲、原料價(jià)格波動、貸款利率上調(diào)等眾多因素導(dǎo)致中國紡織行業(yè)將再次陷入重新洗牌格局，出口形勢不容樂觀。
另一方面，中國和國際棉價(jià)差持續(xù)過高，中國棉紡企業(yè)的棉成本處于國際競爭劣勢，不僅棉紡企業(yè)甚至包括下游紡織服裝在內(nèi)的紡織企業(yè)，都面臨巨大的競爭壓力。用棉成本高于國際市場是長期困擾中國紡織行業(yè)發(fā)展的問題，尤其是近半年以來在其他各項(xiàng)成本快速增長的情況下表現(xiàn)得更為突出，已經(jīng)很大程度上導(dǎo)致了中國紡織行業(yè)國際競爭力下滑。正因?yàn)檫@樣，百隆東方、天虹紡織等中國紡織企業(yè)不得不通過海外產(chǎn)能的布局來化解企業(yè)困境。
越南優(yōu)勢：人工成本和生產(chǎn)成本低
在亞洲，越南、柬埔寨、孟加拉、印尼先后成為國際服裝品牌的代工基地，而越南正以最突出的地區(qū)環(huán)境優(yōu)勢脫穎而出。這些國家中，越南的地區(qū)環(huán)境明顯優(yōu)于其他幾國。越南電力充足，水資源豐富，政治穩(wěn)定，人員素質(zhì)相對較高，制衣勞工的效率大概是國內(nèi)的70%-80%，遠(yuǎn)高于其他幾個國家。
同時，在越南投資的成本優(yōu)勢非常明顯。越南中小型企業(yè)規(guī)模小，投資一個中型企業(yè)資金僅為100萬-150萬美元，小型企業(yè)最大資金約為1OO萬美元，其土地價(jià)格在東南亞各國中是最便宜的。過去，一個越南紡織廠價(jià)格在100萬越南盾左右(約6萬美元)。金融危機(jī)爆發(fā)后，該廠價(jià)格狂降40%，在人民幣不斷升值的背景下，這有利于中國企業(yè)前往越南收購廠房。
因此，目前去越南投資設(shè)廠成本較低，對一般中小型企業(yè)來說，前期投資負(fù)擔(dān)不大。
中國勞動力成本的連年攀升不僅迫使很多國際服裝品牌將代工廠遷移至東南亞其他國家，中國的紡紗企業(yè)同樣不堪其重。相比中國差不多3000元的紡織工人工資，越南勞動力豐富且價(jià)格低廉，是長三角、珠三角地區(qū)的一半。以成衣工的薪酬為例，越南成衣工勞動力成本只有1000元左右。而企業(yè)的增值稅則只有10%，水費(fèi)、電費(fèi)僅有中國的一半，可進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
此外，越南與美國簽署《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(TPP)后，主要制造工序紡紗、織造和印染在成員國內(nèi)進(jìn)行，可享受出口關(guān)稅減免。免稅待遇將在低加工成本優(yōu)勢的背景下，進(jìn)一步放大越南紡織制造業(yè)的全球競爭力，對于越南境內(nèi)的紡織企業(yè)來說，訂單量有望進(jìn)一步提升。
地位上升，或成紡織品出口大國
2009-2015年期間，越南紡織品服裝出口金額的年均增速達(dá)到18.6%，超過中國同期6個百分點(diǎn)。中國占日本紡織品服裝進(jìn)口的市場份額也從80%以上迅速降至去年的70%以下。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南全國紗線產(chǎn)能約600-750萬紗錠，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的紗線82%出口至中國、印尼等地；針織服裝出口以每年30%增加，2015年服裝出口已經(jīng)達(dá)到283億美元，但服裝的面料88%從中國、韓國進(jìn)口。
外國專家表示，2015年是越南紡織服裝業(yè)突破的一個良機(jī)。目前，在全球紡織供應(yīng)鏈中，越南被評價(jià)為具有高競爭力的國家。因此，全球投資者將越南視為理想的專供出口紡織品生產(chǎn)中心。2014年，這一領(lǐng)域新批FDI項(xiàng)目為20個。目前，紡織業(yè)引資總額達(dá)逾20億美元。
越南紡織協(xié)會(VITAS)認(rèn)定，若2015年年初按原計(jì)劃簽署與韓國、歐盟、俄白哈關(guān)稅同盟間的自由貿(mào)易協(xié)定及跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議，越南定將迎來許多新機(jī)遇。紡織業(yè)力爭2015年實(shí)現(xiàn)出口總額達(dá)280-285億美元的目標(biāo)。因此，越南完全有可能成為紡織品出口大國。
近期，越南工貿(mào)部還擬訂了“2020年越南紡織服裝業(yè)發(fā)展規(guī)劃及2030年展望規(guī)劃”草案，重新規(guī)劃紡織服裝行業(yè)以適應(yīng)國際需求，“越南正日益向深度和廣度融入國際經(jīng)濟(jì)，與世界80個國家簽署了雙邊和多邊合作協(xié)議。這更要求紡織服裝業(yè)進(jìn)行革新，滿足實(shí)際需求。”
關(guān)稅優(yōu)惠，進(jìn)入國際市場更健康
越南優(yōu)惠的關(guān)稅條件使其進(jìn)入國際市場十分便捷，即便未來歐美對越南產(chǎn)品也征收反傾銷稅，稅率也肯定比對中國的低。從全球范圍來說，越南產(chǎn)品出口的總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于中國，所以對中國可能征收處罰性關(guān)稅30%-40%，但對越南卻只收百分之幾到百分之十幾。另一方面，越南整個國家的GDP僅為1000多億元，對歐美而言，增長再大也難以造成威脅。
中國企業(yè)投資越南，不少也是基于企業(yè)全球化布局的考慮，寄希望通過越南進(jìn)入東盟市場。有企業(yè)表示，將散件運(yùn)進(jìn)越南市場組裝，變成成品在當(dāng)?shù)啬酥翓|盟市場銷售，可以節(jié)省部分越南進(jìn)口的關(guān)稅，因?yàn)樯⒓年P(guān)稅低，而成品的關(guān)稅要高很多。
也有的企業(yè)是為了貼近原材料產(chǎn)地。百隆東方有限公司就是其中之一：中國出于保護(hù)國內(nèi)農(nóng)業(yè)的發(fā)展需要，對國外棉花的進(jìn)口普遍征收高額關(guān)稅，搬遷到越南后，就可以規(guī)避進(jìn)口棉花導(dǎo)致的高關(guān)稅。
越南經(jīng)過多年持續(xù)的高速增長，成為“亞洲崛起的新星”，英國經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫連續(xù)多年將越南列為新興市場國家中繼“金磚四國”之后最具吸引力的外國直接投資目的地。越南對中國“走出去””戰(zhàn)略的實(shí)施意義重大。而如果這種中國企業(yè)“走出去”是以撤離中國的形式，疊加外資因運(yùn)營成本以及疲軟的全球經(jīng)濟(jì)而持續(xù)撤退，就會對中國出口和經(jīng)濟(jì)造成更大壓力，這些相信已經(jīng)反映在了進(jìn)出口數(shù)據(jù)的疲軟之中。
越南紡織和服裝產(chǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展?jié)摿�。目前，越南有紡織產(chǎn)業(yè)工人250萬人，紡紗620萬紗錠，織物產(chǎn)量17億平方米，服裝出口額240億美元。預(yù)計(jì)到2025年，紡織產(chǎn)業(yè)工人將增至500萬人，紡紗將增至1790萬紗錠，織物產(chǎn)量將增至120億平方米，服裝出口額將增至400億美元。越南政府出臺系列政策鼓勵紡織業(yè)發(fā)展，并且對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投資，同時也建立了一些大型的工業(yè)園區(qū)吸引投資。例如在南定省有1400公頃的園區(qū)，西寧省與廣寧省分別有600公頃的園區(qū)，并且充足的人力資源也為越南紡織業(yè)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
紡織面料企業(yè)爭相“出走”為什么首選越南？
招工難、用工貴、原材料成本上漲、同質(zhì)化產(chǎn)品過多、出口利潤不斷下降等問題近幾年一直困擾著國內(nèi)的紡織服裝企業(yè)。為了在激烈的市場競爭中贏得發(fā)展，實(shí)現(xiàn)更為優(yōu)質(zhì)的資源配置，紡織服裝業(yè)進(jìn)行海外轉(zhuǎn)移和對外投資已經(jīng)成為我國紡織服裝業(yè)適應(yīng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和順應(yīng)國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢。作為典型的勞動密集型行業(yè)，降低成本是紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要驅(qū)動力。
正是基于上述原因，中國企業(yè)對外投資快速發(fā)展。按照陳忠給出的一系列數(shù)據(jù)顯示，目前在境外投資的中國企業(yè)已近3萬家，其中，紡織服裝行業(yè)對外投資建設(shè)了802家企業(yè)。在這其中，形成了一批有實(shí)力的國際化企業(yè)。
“越南是中國紡織工業(yè)走出去的首選之地。”天虹集團(tuán)董事局主席洪天祝認(rèn)為它對中國企業(yè)也是一種鍛煉，在TPP的十二個簽約國中，唯有越南紡織服裝業(yè)最具競爭力，他建議有能力的中國企業(yè)都去越南開設(shè)一個工廠，“但不一定所有企業(yè)都適合走出去，如果在國內(nèi)不行走出去也不一定會好，越南雖好，但并不是去了越南就什么問題都解決了。”據(jù)悉，目前天虹在越南有125萬錠的投資規(guī)模，投資規(guī)模達(dá)8億美元，為中國大陸企業(yè)在越投資規(guī)模之首。
華孚色紡股份有限公司董事長孫偉挺甚至認(rèn)為“越南是個不得不去的地方”。據(jù)他介紹，繼在浙江、長江、黃淮、新疆生產(chǎn)板塊布局之后，華孚開始國際布局。“在越南設(shè)立子公司降低了當(dāng)前公司主要原料境內(nèi)外差價(jià)對成本的影響，充分利用當(dāng)?shù)貏趧恿Τ杀据^低的優(yōu)勢，減少國際物流費(fèi)用，有效規(guī)避關(guān)稅壁壘，進(jìn)一步提高成本競爭力和東盟市場的服務(wù)能力。”孫偉挺表示，去越南，這既是客戶和市場的要求，同時越南本身也是一個未來消費(fèi)市場。
百隆東方董事長楊衛(wèi)新則認(rèn)為中國的企業(yè)“走出去”并不能光奔著TPP而走出去，而是“市場和客戶讓你走出去才正確。”他同時提醒到，越南不缺紡紗廠，現(xiàn)在缺的是面料，針織和印染企業(yè)下一步可以走出去。但越南的環(huán)保要求很嚴(yán)，比中國還嚴(yán)，污水要100%合格才能排放，所以“越南市場也已經(jīng)沒那么好做了。
